Lisa is blij met haar nieuwe vriendinnetje Nathalie, een tenger meisje met een mooie donkerbruine huid en een weelderige bos haar vol krullen. Net als Lisa houdt zij van veel vrijen. Na afloop van hun eerste gezamenlijke neukbeurt door vier grote negers, vertelt Nathalie dat zij één vurige wens heeft: ze is nog nooit door een blanke lul genomen en ze vraagt of Lisa haar kan helpen die wens werkelijkheid te maken. Dat wil Lisa wel en vraagt haar de volgende dag terug te komen. Als Nathalie de volgende dag bij Lisa komt, maken ze zich allebei eerst mooi op. Nathalie heeft vandaag een felrode, gebreide korte jurk aan. De grove steken van het breiwerk zorgen voor een doorkijkeffect: je ziet haar tepelkransen door de kleine gaatjes heen en ook haar rode onderbroekje, een string, zie je zo zitten. Lisa zelf heeft een ultrakort dun zwart jurkje aan met spaghettibandjes. Lisa besluit er helemaal niets onder te dragen. Beide meisjes smeren vooraf hun kutjes nog even in met wat olie. Nathalie smeert ook haar anus goed en in en ze bekent dat ze al vaak anaal is geneukt. Lisa dacht Nathalie nog niet zo'n ervaren sletje was als zijzelf, want Nathalie is nog een jaartje jonger dan Lisa. Nathalie legt uit dat al tijdens haar eerste vrijpartij jaren geleden haar vriendje na een pauze opnieuw een vers, nauw neukgaatje wilde hebben voor hemzelf en haar dus meteen erna tussen haar billen genomen heeft. Sindsdien vindt Nathalie het lekker en laat ze zich vrijwel elke neukbeurt ook in haar achterste nemen. Lisa wordt er geil van en moet zich inhouden zich niet meteen te klaar gaan vingeren. Ze besluit wel ook haar anus maar even in te oliën. Als ze klaar zijn, vertelt Lisa dat ze een oude vriend van haar zullen gaan verrassen, Mickey geheten. Ze nemen ze de bus naar het centrum. In de bus blijft Lisa liever staan, want als ze gaat zitten zullen de andere passagiers meteen zien dat ze geen broekje draagt. De meisjes hebben direct aanspraak van twee jonge slanke negers, die bij hen komen staan. Lisa laat zich even bevoelen onder haar jurkje, ze krijgt wel zin in een vrijpartij met de jongens, maar Nathalie wil niet, ze wil eerst haar wens uitgevoerd hebben. Ze stappen gauw uit op de volgende halte en lopen naar het huis van Mickey. Gelukkig is hij thuis. Hij doet open en zijn mond valt open van verbazing: Lisa kende hij al, die staat hem geil aan te kijken en ernaast staat een klein donker meisje in een gebreid jurkje waar je doorheen kijkt. Hij laat de meiden binnen en het duurt niet lang of ze hebben een gezellig gesprek. . Het was inmiddels al weer maanden geleden dat hij Lisa voor het laatst heeft gezien. Al snel komt het onderwerp op sex , en ze voelen alledrie de spanning stijgen. Plompverloren zegt Lisa dat ze zelf al geil is, maar dat ze bovendien Nathalie wil laten kennismaken met Mickey zijn mannelijkheid. Zonder op zijn reactie te wachten, stapt Lisa op Mickey toe, gaat op zijn schoot zitten en begint brutaal haar lijfje tegen hem aan te rijden. Mickey voelt hoe geil ze is en kan zich ook niet meer inhouden. Hij had al haar blote kutje onder het jurkje gezien toen ze tegenover hem was gaan zitten, maar nu steekt hij zijn hand onder haar jurkje en begint Lisa te vingeren. Lisa trekt in één beweging het jurkje over haar hoofd uit en zit meteen naakt op zijn schoot. Mickey geniet weer ouderwets en Lisa voelt de bult in zijn broek groeien. Dan wenkt ze Nathalie erbij, waarna Lisa en Mickey het mooie zwarte meisje overal beginnen te strelen. Langzaam ontbloten ze haar borstjes, trekken haar jurkje omhoog zodat ze haar dijen kunnen strelen en gaan stap voor stap verder. Nathalie geniet enorm en in haar rode string ontstaat een natte plek van haar geilheid. Ze kleden haar helemaal uit en leggen Nathalie op de keukentafel. Mickey herhaalt wat hij een jaartje ervoor ook met Lisa heeft gedaan: hij spreid Nathalie haar benen en bindt die vast aan de tafelpoten. Datzelfde doet hij met haar armen, maar dan Mickey loopt even weg. Lisa streelt ondertussen haar hele lijfje en glimlacht geruststellend naar Nathalie, die een beetje angstig afwacht wat er nu gaat gebeuren. Mickey komt met scheerschuim en een scheermesje terug en begint haar kutje vol schuim te spuiten. Nathalie komt meteen klaar van het koude schuim hij dat in haar openstaande kutholletje spuit. Mickey spreidt het schuim uit over haar hele venusheuvel en gaat het weinige zwarte schaamhaar van Nathalie wegscheren. Nathalie voelt het mesje om haar kutlipjes heen en weer gaan en weer komt ze klaar. Als haar haartjes weggeschoren zijn, pakt Mickey een flesje slaolie en gooit een flinke scheut over haar kutje. Hij smeert de mix van scheerschuim en slaolie uit over haar hele onderbuik en gaat daarbij met zijn geoliede vingers vliegensvlug in en uit haar kutje, waardoor ze haar volgende orgasme krijgt. Dan vindt hij het genoeg en wil zelf eens aan zijn gerief komen. Het blijkt dat Lisa onder de keukentafel dan al stiekem Mickey zijn penis uit zijn broek had gehaald en hem lekker stijf gemaakt heeft. Mickey had altijd al een grote dikke lul, vondt Lisa, maar hij had schijnbaar lang niet geneukt want vandaag was zijn opgezwollen lul extra omvangrijk. Mickey haalt zijn lul boven tafel en eist dat Lisa een condoom voor hem pakt en bij hem omdoet. Het rubber krijgt ze met moeite om de grote lul gespannen, maar dan is hij er klaar voor om het zwarte meisje te nemen. Nathalie ziet dat de monsterlul nu in stelling wordt gebracht voor haar kutje. Ze ligt nog steeds vastgebonden op de tafel en kan niets anders doen dan afwachten. Dan begint Mickey zijn lul in haar kleine lijfje te persen en haar met lange halen te neuken. Nathalie sluit haar ogen en raakt in volledige extase. Na een kwartier komt Mickey kreunend klaar en spuit zijn lading in het condoom. Hij trekt zijn penis eruit en laat Lisa een nieuw condoom pakken. Zijn penis wordt amper kleiner en Mickey trekt voorzichtig het gebruikte condoom eraf, waarbij een grote hoeveelheid van zijn zaad erin blijft zitten. Hij houdt Lisa het volle condoom voor en gebiedt haar het condoom leeg te drinken! Lisa klaart het smerige klusje vol overgave en likt het condoom ook van binnen uit. Daarna moet Lisa zijn pik schoonlikken, droogmaken en het nieuwe condoom erop doen. Mickey steekt dan onmiddellijk zijn nog steeds stevige pik weer in Nathalie's lijfje en blijft zachtjes in en uit haar van slaolie en scheerschuim soppende kutje bewegen. Lisa vindt het een prachtig gezicht steeds de witte lul in het zwarte lijfje te zien verdwijnen en vingert zichzelf ondertussen klaar. Dan vraagt Mickey of Lisa de touwen aan Nathalie's benen los wil maken en een kussen van de bank wil pakken. Hij laat haar die onder Nathalie haar billen leggen, zodat haar anus goed zichtbaar wordt. Lisa moet de anus van Nathalie met haar vingers soepel maken van hem. Onderwijl blijft Mickey doorgaan met zachte neukbewegingen in haar kutje. Slaolie, resten scheerschuim en kutsap lopen van haar kutje in haar anus en dat smeersel maakt Lisa haar werk eenvoudiger. Nathalie steunt en kreunt, ze heeft al die tijd nog geen kans gekregen om bij te komen. Als haar anus voldoende is opgerekt, verplaatst Mickey zijn enorme lul direct naar onderen. Hij perst eerst een kleine stukje in haar anus en gaat dan erin en eruit, elke keer een paar centimeter dieper naar binnen. Nathalie komt alweer schokkend klaar en Mickey is nog amper begonnen. Als Mickey voelt dat hij helemaal binnen is, verhoogt hij het tempo en neukt met harde slagen haar kontje. Telkens slaan zijn ballen tegen haar billen en voelt Nathalie zich tot diep in haar lijfje beroerd door de eikel van de lange lul. Mickey blijft maar gaan en pas na een kwartier voelt Nathalie dat hij klaar gaat komen. Vlak ervoor trekt hij zijn grote lul eruit, trekt snel het condoom eraf en richt zijn pik iets omhoog. Het sperma spuit over haar buik en borsten, waarna Lisa de witte klodders uitsmeert over het zwarte meisje. Nathalie kijkt nog eens goed naar de grote pik en glimlacht naar Mickey van tevredenheid. Haar wens is in vervulling gegaan en hoe! Een half uurtje later kleden de meisjes zich weer aan en besluiten weer naar huis te gaan. Nathalie bedankt Mickey nadrukkelijk en ze gaan naar de bushalte. Lisa loopt onderweg een beetje te mokken, want ze is niet geneukt en heeft spijt dat ze vooraf aan het bezoek bij Mickey niet de twee zwarte jongens uit de bus heeft meegenomen. Ook vertelt ze Nathalie dat die toch nog één sensatie in haar neukbeurt van vanavond gemist heeft: het lekkere gevoel als het sperma van een witte lul tot diep in je binnenste spuit; dat kwam omdat Mickey alleen met een condoom in Nathalie wilde gaan. Nathalie zegt dat ze die ervaring ook nog snel wil hebben en ze besluiten beide de volgende dag de gemiste kansen goed te gaan maken. De volgende dag komt Nathalie weer naar Lisa's flatje, ze willen beiden nog een nieuw neukavontuur. Lisa vraagt of Nathalie nog leuke zwarte vrienden kent, waarmee ze misschien op stap kunnen. Nathalie denkt even na en belt dan Johnny, een alleenstaande neger van dertig met een opvallende grote auto, dat lijkt haar wel wat voor Lisa. Nathalie waarschuwt Lisa wel een beetje: Johnny is een echte egoïst en zal de meiden alleen voor zijn eigen plezier gebruiken. Lisa vindt dat niet erg en ze bellen Johnny op. Nathalie vertelt hem dat ze samen met haar blonde vriendin een ritje wil maken in zijn auto. Johnny heeft een grote, witte Amerikaanse slee, waarmee hij altijd veel opzien baart, vooral ook door het zware geluid dat de motor maakt. Johhny heeft wel zin in een leuk dagje, vooral nu hij hoort dat er een blondine meegaat, maar stelt dat ze dan ook mee moeten naar een vriend van hem. Ze gaan akkoord en hij zegt dat hij binnen een halfuurtje bij de meiden zal zijn. Ondertussen bedenken de meiden wat ze die dag zullen aandoen. Het weer is die dag niet zo mooi en het is fris buiten, geen weer voor dunne zomerkleding helaas. Nathalie en Lisa besluiten oude, lekkere shabby kleding uit de kledingkast van Lisa te zoeken. Omdat Nathalie veel kleiner is dan Lisa, past haar kleding niet: haar grijze trui is veel te groot. Haar broek blijft door een riem nog net op zijn plaats hangen, maar is ook te groot. Nathalie slaat daarom de mouwen en broekspijpen maar enkele slagen om. Lisa vindt nog een stapel oude kleren van haarzelf, en pakt er een roze trui en een vale, strakke spijkerbroek met gaten uit. Ze hebben er een hoop lol om en trekken de kleren aan over hun blote lijfjes. Lisa krijgt de rits van haar te kleine spijkerbroek niet meer helemaal dicht. Ook de knoop van haar broek haalt het knoopsgat niet en nu staat de broek van boven open. Haar oude roze truitje is te klein, waardoor ze vanaf haar navel tot haar schaamhaar toch nog bloot is. Ze doet er een spijkerjasje overaan, maar dat bedekt haar openstaande gulp ook niet. Lisa vindt dat ze er zo juist lekker geil uitziet en besluit het zo te laten. Al voordat ze Johnny zien, horen de meiden de zware motor van de Amerikaanse bak. Johnny toetert en de meiden moeten naar beneden komen. Als ze vlak bij zijn auto zijn, fluit hij tussen zijn tanden: "Zo, jij ziet er lekker uit, kom jij maar voorin zitten!", zegt hij tegen Lisa. Hij geeft beide meiden een kusje en ze scheuren met veel lawaai weg. Johnny rijdt met open raam en Lisa's lange blonde haren wapperen door de wind in de auto, Nathalie leunt over de twee voorstoelen. Johnny geniet ervan terwijl hij expres met zijn opvallende auto langzaam door de winkelstraat rijdt, de twee meiden en zijn auto showend. Johnny zegt: "Kom op meiden, laat de mensen eens iets zien! Doe die truitjes even uit!" Lisa en Nathalie kijken elkaar even aan, maar doen toch maar wat Johnny wil. Ze trekken de truitjes over hun hoofd en zitten met hun blote borsten in de auto, terwijl Johnny door de drukke winkelstraat rijdt. Ze hebben veel bekijks, vooral door de mannen en de meiden moeten lachten als een vent ze achterna kijkt en over een paar dozen struikelt. Daarna rijdt Johnny door naar het flatje van een vriend van hem in de buitenwijk, terwijl de meiden hun truitjes weer aandoen. Ook daar stapt Johnny niet uit, maar toetert net zo lang tot de vriend naar buiten komt. Het is een leuke negerjongen van amper 19 jaar, hij stelt zich voor als Richard, gaat achterin naast Nathalie zitten en slaat meteen zijn arm om haar heen. Johnny scheurt weer weg en rijdt de stad uit. Het weer is dan al iets beter geworden en een flauw zonnetje begint te schijnen. Als Lisa omkijkt, ziet ze dat Nathalie en Richard er geen gras over laten groeien, ze tongzoenen flink en Richard heeft zijn handen al onder haar ruime trui. Op een rustige weg zet Johnny de auto stil bij het hek naar een weiland, net onder een paar bomen. Lisa hoort achterin al slurpende geluiden en ziet dat Nathalie haar broek al op haar knieën heeft hangen en in haar kutje gelikt wordt! Lisa wordt er zelf bloedgeil van, zoals ze die twee bezig ziet. Maar Johnny zette de auto niet voor niets stil: ze moet hem een zuigbeurt geven! Lisa maakt zijn gulp open en direct springt de al half opgezwollen pik naar voren uit zijn onderbroek. Lisa doet haar best en zuigt en likt dat het een lust is. Ze voelt dat ze zelf ook al lekker nat is tussen haar beentjes. Dan trekt Johnny haar van zijn pik af en duwt haar terug in haar stoel. Hij pakt Lisa's broek, die van boven al openstaat en trekt hem hardhandig van haar kont. Ze schuift een stuk mee en ligt direct op haar rug, met haar benen over zijn schoot. Hij rukt net zolang aan de broek dat die helemaal uit is en duwt dan haar kleine roze truitje omhoog over haar borsten. Nu ze zo bloot voor hem ligt, ziet ze zijn lul nog harder worden. recht omhoog staat zijn zwarte jongeheer, met een paarsgezwollen knop erboven op. Johnny pakt haar benen beet, trekt ze ver uit elkaar en in één plof duikt hij met zijn snoeiharde pik in haar openstaande holletje. Lisa hapt even naar adem als de bink met zijn hele gewicht boven op haar duikt, maar als hij daarna lekker in en uit haar natte kutje begint te schuiven, geniet ze. Achterin de auto hoort ze Nathalie steeds luidruchtiger worden en gillend klaarkomen op de pik van Richard. Ze voelt zelf ook haar eerste orgasme komen en geeft zich volledig over aan haar belager. Als Lisa al drie keer is klaargekomen, trekt Johnny zijn pikt terug en kan Lisa even bijkomen. Ze trekt haar truitje maar helemaal uit, want dat zat als een prop rond haar nek en dat is ook niet lekker. Ze ziet Richard en Nathalie bloot achterin zitten, een deur openzetten en een sigaretje opsteken. Ook zij zitten bij te komen van hun neukbeurt. Johnny is echter nog steeds niet klaargekomen en zegt ineens dat Nathalie maar bij hem moeten komen. Nathalie stapt in haar blootje uit en laat Lisa ook uitstappen om van plek te ruilen. Lisa ziet dat Johnny Nathalie verplicht in het gras naast de auto te knielen, zich om te keren en te bukken, zodat haar kontje omhoog steekt en Johnny haar van achteren in haar poepgaatje kan neuken. Gewillig doet Nathalie wat er van haar verlangd wordt. Johnny stapt op haar toe, smeert wat van het geil en sperma uit Nathalie's kutje over haar anus en dan gebeurt het. Even later ziet Lisa de nog steeds harde pik van Johnny verdwijnen in het achterste van haar kleine zwarte vriendinnetje. Al snel gaat Johnny hard te keer in haar anus, hij beukt zijn pik in haar lijfje, dat telkens een stukje verder over het gras schuift. Lisa heeft een beetje medelijden met Nathalie, maar als ze die met gesloten ogen en met een glimlach op haar gezicht ziet kreunen van genot, dan weet ze dat dat niet hoeft. Dan voelt Lisa ineens dat Richard ook is uitgestapt, haar beetpakt en begint te strelen op haar intieme plaatsen. Richard heeft met zijn andere hand zijn lul gemasseerd, die dan inmiddels weer een fikse lengte heeft gekregen. En Lisa houdt wel van lange negerlullen, dus ze kan die onweerstaanbare lekkere neukstengel niet weigeren. Even later moedigt ze Richard aan haar lekker te gaan neuken, maar hij zegt dat ze dan net als Nathalie moet gaan klaarliggen in het gras. Eigenlijk had Lisa niet zo'n zin in een beurt in haar anus, maar als Richard tegelijk haar kutje lekker gaat vingeren, vindt Lisa het toch wel lekker. Het duurt niet lang of alle vier komen klaar en spuit het sperma in de twee sletjes. Johnny trekt zijn pik terug en maant Nathalie op te staan. Als afsluiting moet Nathalie de maar langzaam slapper wordende pik van Johnny schoonlikken: hij staat nog enigszins omhoog, in het waterige zonnetje te glimmen van het kutsap van beide sletten, vocht uit Nathalie's anus, sperma van hemzelf en zijn vriend. Nathalie likt langzaam langs de stam omhoog met haar tong en slikt alles in. Als Richard dat ziet, eist hij dat van Lisa ook, maar die heeft daarin geen zin. Johnny zegt: "Vooruit, pak haar roze truitje en veeg je pik daarmee af!" Richard doet wat Johnny gebiedt en even later krijgt Lisa het vieze truitje met vlekken terug. Johnny is dan nog niet tevreden en hij pakt Lisa's spijkerbroek, doet die open en begint er in te piesen! De broek is aan de binnenkant al flink nat en vies, voordat Lisa hem uit de handen van Johnny kan trekken. "Zo, dat zal je leren, teef, je kan mij niet eens bevredigen en dan wil je ons niet eens lekker schoonlikken. Dan moet je ook maar doen, wat wij willen!" zegt hij smalend tegen Lisa. Lisa wil vloeken, maar ze houdt zich in, het zou het alleen maar erger maken. Lachtend geeft hij Lisa een zet, zodat ze omvalt in het gras en de modder. Ze is vies, veegt de modder zoveel mogelijk weg, maar moet gauw instappen, anders rijdt Johnny weg zonder haar. In de auto trekt ze haar truitje en spijkerbroek weer aan. Het is nat en koud aan haar billen en kutje van de natgepieste broek. Nathalie en Lisa worden er bij de eerste bushalte in de stad uitgezet, ze worden niet eens thuisgebracht. Nathalie reageert met "Dat had ik al gedacht, zo is Johnny nu eenmaal, ik had je gewaarschuwd.", maar Lisa is furieus. Ze wil nooit meer met Johnny te maken hebben. In de bus worden de meiden met de nek aangekeken door de andere busreizigers, want ze zien en vuil en smerig uit. Lisa stinkt en is blij als ze thuis aankomen, zodat ze kan douchen. Beide meiden maken zich schoon en smeren hun beursgeneukte gaten in met verzachtende olie.